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Pour l'anniversaire de son adjoint Eusèbe, Hercule Carotte l'invite à la fête foraine. Lorsque les deux amis découvrent que tous ceux qui pénètrent dans le train fantôme en ressortent en hurlant, ils décident d'élucider le mystère en menant l'enquête.

Le téléphone sonne et Max et Lili apprennent la mort de leur grand-père. Tous partent rejoindre Mamie pour l'enterrement... Une histoire pour partager ses questions et ses émotions, pour exprimer ses peurs, pour garder dans son cœur les gens qu'on aime et pour aimer la vie.

Très loin en Antarctique vit une colonie de pingouins empereurs où la tradition est de trouver sa compagne ou son compagnon en lui adressant un chant d'amour issu du plus profond de son cœur. Mumble est un petit pingouin différent de ses compagnons car il ne sait pas chanter... mais il danse comme personne !