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La vie s'écoule paisible et joyeuse dans le grand appartement où la cohabitation se déroule à merveille entre les trois familles. Cet équilibre pourrait être menacé par la découverte d'une lettre d'amour anonyme, glissée sous la porte d'entrée. Gabriel, Félix et Charline enquêtent pour découvrir l'expéditeur et le destinataire de la missive.

Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est rapé. Ce qu'il souhaite le plus au monde c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche. Hélas le monde est envahi de pièges.

Tadaaam ! Chien Pourri et Chaplapla vont au cirque. Mais pas n¹importe lequel : au cirque Patalo, les acrobates sont plâtrés, les jongleurs maladroits, les éléphants bidons et les clown pas drôles. Mais la concurrence fait rage et le cirque Carbonara est bien décidé à leur voler la vedette. Patalo ou Carbonara, Chien Pourri et Chaplapla vont devoir choisir.